某R注：本作品为2001年发售的《メタモルファンタジー》的重制版。主要追加内容如下：

1：增加附加剧本
2：CG数量增加
3：媒体变成DVD
4：对应XP
5：系统强化
6：可调整战斗难易度
7：绘画模式

这里是魔女、妖精和奇妙的生物共存的魔法世界，安格诺亚——
虽然这么说但和我们居住的世界也没多大不同，小孩子要上学，大人们在星期日、盂兰盆节和正月以外的时间勤劳工作。
再加上能用魔法的也只有一部分的人类，“幻想”生物如今也濒临灭绝的世界。以及“真正的魔法”逐渐被人们忘却的世界——
在魔法界安格诺亚里最受人们憧憬的职业便是专业的“魔女”与“使魔”！
使用魔法的力量帮助他人的魔女和使魔们对大部分不能使用魔法的人来说是憧憬的对象。当然，这个世界也有实现人们的憧憬的学校。
私立聖泉安格尔魔法学院。这里是培养专业的魔女、使魔的专门学校。
——于是，这里来了一个（？）转校生。他的名字是ハタヤマ・ヨシノリ。不是人类。
外表上只是个布娃娃的自称普通的转校生。但ハタヤマ君并不想成为专业的使魔，而是以学会“变成人类的魔法”为目的。
……但理由只是想和女孩子啪啪啪。下流的欲望完全赤裸出来。还有当他在邂逅了能变身成所有生物的禁断的黑暗魔法“变身（Metamor）魔法”的时候……。
为了实施欲望而开始行动没花多久的时间。因为用这个魔法的话能变成“触手”和“史莱姆”，甚至连“机械生物”都不在话下！
但要变成人类需要真正的魔法“爱”……这样没问题吗？而且连神秘的秘密结社“暗魔法学会”都出现了，完全变得一片混乱！今后到底会变成什么样呢……
“メタモルファンタジー”这是魔女、布娃娃、变身、魔法与混乱的……以及、爱的故事……吗？

菲利亚・卡尼利亚斯（フィリア・カーネリアス） ＣＶ：比未子

有点傻里傻气的白魔女。
但使用念珠（圣克里斯）的神圣魔法的水准一流，在学院的成绩也是顶级。
但在制成魔法药的课上经常引起爆炸事故，骑在扫帚上时偶尔会打着盹驾驶引发人身事故。
爱赖床，擅长料理和裁缝，也喜欢打扫所以整天拿着扫帚。
家庭式的温柔女孩。但绘画水平烂得就像是幼稚园生一样。
喜欢收集布娃娃的ハタヤマ憧憬的女性。

薇薇安・卡尼利亚斯（ビビアン・カーネリアス） ＣＶ：しまだ　かおり

菲利亚・卡尼利亚斯的妹妹。所谓的天才儿童，但性格有点怪。
运用能将画下来的东西变成实物的魔法铅笔使用魔法。
同时魔法铅笔是天才画家、曾经是魔女的母亲的遗物。
一起床就情绪特别高，料理水平烂到极点但拥有天才般的绘画水平的才能，拥有和姐姐完全相反的能力。
顺带一提和姐姐一样，魔法的潜在能力很强，但不懂得收敛，因此要是和她一起上课的话有几条命都不够用。
但本性是个温柔的女孩，不会说超出限度的任性话，暗暗尊敬着姐姐。
语尾会加上「～なのだ」。经常说「ぴこぴこぴー」或是「べろべろベー」之类的奇怪发言。

趙鈴玲（ちょう・りんれい） ＣＶ. 天天

语尾加上「アル」的中国魔女。
她拥有的太鼓（魔法太鼓）在敲响后可以变成各种各样的东西。比如说可以变成扫帚或是火箭（以马赫1的速度飞行，通称：铃玲喷气式飞机）。
同时擅长中国拳法。同时或许是和ハタヤマ关系不好，经常吵架。在那时会有让ハタヤマ的弱点——肥大的肚子变得更加肥大的习惯。
其实是为了抚养故乡的8个兄弟姐妹而进行魔女修行。